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铬矿5月评:南非系领涨铬矿市场
时间:2020.06.04

月初受5月高铬采购价涨幅不如矿价的影响,工厂采购积极性开始削弱,且下游企业为五一小长假已提前备货,市场成交较为稀疏,铬矿价格平稳运行。月中旬,受终端不锈钢价格持续大幅上调,铬矿供应国疫情反复,部分贸易商也加入了现货采购的行列中,在南非期货价格快速拉涨的同时,港口铬矿大量成交均支撑南非系铬矿现货价格继续上扬。在南非系领涨势头之下,主流系内外盘供应商也纷纷上调矿价,但工厂对于主流铬矿块的需求量并未提升,实际成交显得较为尴尬。进入月底,南方大型钢厂6月高铬采购上调500/50基吨,此轮涨幅超出部分业内人士预期,贸易商挺价心态再度升级,但因北方大型钢厂招标价迟迟未定,天津港铬矿现货市场由于缺乏大量实盘成交,少数矿商开始回调前期高位报价,但周五宝钢敲定新一轮高铬采购价,较上月上涨500/50基吨,为降温的铬系市场重新注入强心剂。

 一、铬矿现货市场

 1.铬矿现货价格

本月南非系“一枝独秀”,由于下游合金工厂对于南非系的刚性需求,当地铬矿供应量大幅减少,不少工厂只能将采购重心转移到现货市场,甚至部分贸易商也加入采购行列中来,市场询盘活跃性获得提升,成交量也有所增加,南非期货价格领涨外盘市场,下游以及终端市场的利好支撑,使得工厂接受南非系铬矿现货价格的持续上调。钦州港因港口库存贸易量的缺少,工厂现货采购可寻货源有限,贸易商挺价情绪更为强烈,部分铬矿成交价格高于天津港1-2/吨度。 

反观主流系铬矿现货价格,虽然期货供应商不断上调矿价,铬矿成本不断增加,贸易商也有意上调报价,但由于主流系铬矿供应国并未如南非一样受疫情影响,出现大面积停产现象,且主流系块矿之间可替代性强,下游工厂对于块矿采购积极性明显低于南非系,因此实际成交价格并未顺利跟涨。

 2.铬矿成交情况

本月下旬之前,下游合金工厂在铁价的支撑下,铬矿采购积极情绪提升,长期以来铬系人士存在的买涨不买跌心理,使得工厂在看涨后市的同时,加大了原料的实盘采购。个别大型合金工厂为避免后期期货到港出现延误,原料出现缺口,也加入了现货采购的行列,市场出现大量成交体现。其中重庆港由于其特殊的地理原因以及川内工厂的开工情况多变,多数矿商往往并不考虑操作重庆港,且因年前铬系市场低迷运行,贸易商期货采购并不活跃,加之南非“封国”之后供应量、船期也受到影响,从而目前重庆港南非系铬矿贸易量较为紧张。

进入月底,由于北方大型钢厂招标价迟迟未定,天津港辐射地区工厂高铬生产成本核算缺乏参考,加之南非61日起将进入三级防控状态,对于当地复工情况存在未知数,因此多数工厂对于铬矿现货采购谨慎度提升,即便有工厂实盘采购,主要以小批量成交为主。

 3.库存变化

截止529日全国主要港口铬矿库存量为:392.2万吨,较430日减少34。1万吨。由于下游铬铁价格上涨,工厂看涨后市,国内高碳铬铁开工率继续增加,几大主产地铬矿消耗量均有不同程度增加,南非期货到港量也有所减少,因此导致全国主要港口铬矿库存得以大幅减少。

 4.铬矿消耗量

业内对后续行情走向持看涨预期,国内高碳铬铁开工率继续增加,几大主产地铬矿消耗量均有不同程度增加。低微碳铬铁工厂开工率基本与上月持平, 再加上用于生产铸造、耐火、化工消耗铬矿7万吨(每月铸造、耐火、铸造铬矿消耗估计最大值为7万吨),5月铬矿总消耗量为:126。58万吨,较4月份增加15.68万吨。20201-5月铬矿累计总消耗量为:543.86万吨。

南非铬矿供应量的减少,期货成交价格大幅拉涨,在矿价上行的同时,部分工厂在期货定制不及时,疫情影响船期推迟的情况下,为避免原料供应出现断档,转向现货采购,从而加速了港口铬矿的成交量,从而有力支撑现货价格的上调。低微铬铁价格疲软,合金工厂并无意接受铬矿价格一味拉涨,即便港口现货贸易量有限,期货报价节节攀升,也未能支撑现货价格明显上涨。

 5.下游市场

5月高碳铬铁价格累计上调250-300/50基吨。月初主流钢厂指导价格有200-250/50基吨涨幅对市场形成利好支撑,但由于高碳铬铁零售市场涨势已然先行,且经销商前期多有备货,因此整体成交稀疏,为促成交部分高位报价稍有回落。中旬以后南非系铬矿内外盘价格持续上调,加之南非全面复工速度不及预期,钢厂进口铬铁资源补给难以到位,在成本制约以及供需关系调节下,低价货源陆续退出市场,采购商对于新报价也尝试接受。月末青山集团率先以500/50基吨涨幅敲定6月高碳铬铁采购价,铬系市场大获提振,铬铁、铬矿报价再次全面上调。

 二、期货市场

铬矿期货成交价南非42%精矿165-170(散货),44%精矿180-185(散货),38%块160-165,40-42%原矿185-190(散货),土耳其46-48%精矿210-21540-42%土块200-205,巴基斯坦40-42%块矿190-195,阿尔巴尼亚40-42%块矿215-220,伊朗40-42%块矿185-190,阿曼30-32%块矿110-112,津巴布韦48-50%精矿200-210,40-42%块矿165-170,马达加斯加38-40%块矿145-150(美元/CIF

本月铬矿期货价格累计上调5-30美元/吨;由于南非当地疫情情况仍存在不确定性,当地由于物流运力不足,港口船舶仓位有限,都造成了南非铬矿运输供应不足,铬矿供应量出现缺口,都大幅提升供应商的涨价情绪,部分大型合金工厂为维持后期正常生产,也只能接受矿价上涨。

南非铬矿期货价格上调,加之国内铬矿现货价格持续上涨,很大程度刺激了其他主要国家铬矿供应上调价格积极性,但由于国内铬矿块成交价格上涨速度并不明显,工厂也并未增加主流块矿的使用量,期货价格高企,矿商利润空间挤压严重,都导致主流系铬矿实际成交情况并不积极。

 三、下月预测

目前青山、宝钢6月高铬采购价均大幅上调500/50基吨,铁价上涨刺激工厂开工积极性,且随着港口铬矿库存的减少,期货价格的不断上涨,下游工厂对于铬矿需求处于高位等因素,国内矿商继续看涨后市。在利好消息支撑下,预计下月铬矿现货价格仍以上行为主。基于目前的港口现货库存情况以及南非铬矿供应量现状,南非供应商后市信心较强,对于后市价格仍旧抱有积极希望,在刚性需求下,铬铁工厂要维持生产,只能在合理范围内接受期货贸易商价格上调。

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